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机械高频数据周报:跟踪细分龙头新年订单边际变化,关注2019年铁总工作会议

来源:申万宏源 作者:林桢 2019-01-04 00:00:00
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本周核心组合:杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工。

重点推荐股票池:杰克股份、弘亚数控,天地科技、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。

上周市场表现:节前市场表现:上周沪深300指数收报3010.65点,下跌0.62%。机械设备指数收报946.28点,下跌2.09%,弱于沪深300指数。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,农用机械上周上涨幅度最大,为0.58%,制冷空调设备跌幅最大,下跌4.74%。

本周投资策略:跟踪细分龙头新年订单边际变化,关注2019年铁总工作会议。持续推荐“三新”策略,继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体设备、面板行业,以及各细分领域龙头;重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块;关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。

频数据追踪:

【工程机械】挖掘机销量增速有所放缓,装载机销量持续稳定增长。挖掘机销量增速有所放缓,装载机销量持续稳定增长。2018年11月,挖掘机销量为15877台,同比增长14.9%;装载机销量8569台,同比增长16.0%。平地机销量308台,同比下降16.05%;压路机销量984台,同比下降10.46%;

推土机销量692台,同比上升34.63%;汽车起重机销量2653台,同比上升28.60%。

【3C 自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018年第三季度,苹果手机出货量同比上升0.5%;

三星手机出货量同比下降0.4%;华为手机出货量同比上涨33%;OPPO 手机出货量同比下降2.6%;

全球智能手机出货量同比增长1.5%。

【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年11月份,新能源汽车销量达16.9万辆,同比增长42.0%,环比上涨22.6%;2018年1-11月,新能源汽车累计销量达103.0万辆,同比增长69.1%。

【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量持续下降。2018年1-11月,工业机器人产量13.2万台,同比增长11.3%,增速有所下降;金属切削机床产量为45万台,同比下降29.2%;叉车销量55.57万台,同比增长21.9%;工业缝纫机累计出口374万台,同比增长121.3%。

【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长,建议关注煤炭后周期龙头。2018年1-11月,中煤能源煤矿装备累计产值62.9亿,同比增长38.5%,连续22个月维持30%以上同比增速;煤炭开采和洗选业固投累计额2600.56亿元,同比增长6.8%。

【轨道交通】铁路机车产量增速减缓,2017固投完成额略低于预期。2018年1-11月,铁路机车产量1174辆,同比下降4.5%。铁路运输业固定资产投资完成额6390.55亿元,同比下降4.5%。

【油气设备】原油期货价格下跌,全球钻机数量持续回升。上周,布伦特原油期货价格收报52.20美元/桶,较之前一周下跌1.62美元/桶。11月份全球钻机新增数量2266部,同比增长10.2%,环比下降0.2%。

【交运板块】国际市场运价下跌,中国出口集装箱运价下跌。上周,国际交运市场,BCI 指数下跌528点;BDI 指数下跌135点;上海出口集装箱运价指数SCFI 上涨79.96点,中国出口集装箱运价指数CCFI 下跌6.79点。





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