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2019年第40周股市资金跟踪:资金净流入146亿元,拟减持规模提升

来源:光大证券 作者:谢超,李瑾,陈治中 2019-10-15 00:00:00
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上周A股市场交易情绪下降。A股日均换手率0.68%(前值0.85%)。日均成交量348亿股(前值432亿股),日均成交额4039亿元(前值5034亿元)。两融交易占比9.20%(前值9.17%)。主板日均主动净买入26.24亿元(前值净卖出174.52亿元);中小板日均主动净卖出6.38亿元(前值净卖出82.75亿元);创业板日均主动净卖出12.36亿元(前值净卖出63.64亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比上升0.62%(前值上升3.54%),沪深300环比下降1.90%(前值下降0.77%),中证500环比下降5.32%(前值上升0.31%),本周解禁338.72亿元。

上周市场资金净流入145.80亿元(前值净流出9.16亿元)。流入方面:单周两融余额上升92.68亿元(前值下降117.06亿元);公募基金新发行66.01亿元(前值218.80亿元)。陆股通呈现周度净买入33.90亿元(前值净买入45.29亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是银行(9.90亿元)、食品饮料(7.90亿元)、家电(7.17亿);流出方面:IPO融资规模8.16亿元(前值47.63亿元);重要股东二级市场净减持规模3.08亿元(前值净减持53.53亿元),净减持前三行业分别为农林牧渔(1.41亿元)、传媒(0.56亿元)、电子元器件(0.50亿元)。

上周主要ETF净流出43.06亿元(前值净流出19.11亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净赎回7.55亿份、净赎回3.27亿份、净赎回1.32亿份、净赎回0.40亿份;净流出22.49亿元、净流出12.81亿元、净流出7.25亿元、净流出0.51亿元。 u 上周披露减持计划数量上升。新增上市公司披露股东拟减持计划53家,拟减持计划合计规模约83.56亿元(前值70.63亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为华阳集团(14.04%)、起步股份(13.00%)和振江股份(9.56%)。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案4家,即新希望(占流通股比例2.44%)、信立泰(占流通股比例2.17%)、金达威(占流通股比例1.59%)、九阳股份(占流通股比例0.56%)。

宏观流动性维持宽松。短端利率方面,公开市场操作一周净回笼1900亿元(前值净投放200亿元);上周DR007环比下滑、R007-DR007环比上升,其中DR007上周收于2.35%(前值2.38%),R007-DR007上周收于0.09%(前值-0.37%)。长端利率方面,1年期、5年期、10年期国债利率均环比略升,其中1年期国债收益率上周收于2.56%(前值2.54%),5年期国债收益率上周收于3.04%(前值3.02%),10年期国债收益率上周收于3.16%(前值3.15%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。





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