大消费行业盘前早知道：农业再成避险资金优选

1、 行情回顾:

农林牧渔逆势上涨。 周一受外围消息影响, 大盘集体低开低走, 10点左右尝试反弹但市场明显动能不足,反弹到接近开盘价的位置后便掉头一路震荡走弱,大消费板块中避险性较好的农林牧渔逆势上涨,但家电、食品饮料与医药生物全天基本与沪深 300指数保持同步,收盘时三大指数均小幅跑赢沪深 300指数,但整体走势也乏善可陈。

2、 沪深港通资金流向:

深港通的白酒股与猪肉股获得净买入。 8月 5日全天北上资金流出 30.65亿元, 沪港通流出较多,其中的消费类股票贵州茅台、伊利股份和恒瑞医药均为净流出, 深港通净流出的消费股只有两大家电龙头美的集团和格力电器, 五粮液、洋河股份、温氏股份和牧原股份均有不同程度的买入。 在大盘情绪不佳时,白酒股在调整中获得北上资金逆向加配,而猪肉股则是作为避险需求个股延续了近期持续流入的趋势。

3、 重要公告:

医药:

海思科( 002653): 2019年半年度报告( 2019/8/6)公司上半年营收同增57%,扣非净利润同增105.46%。

东北制药( 000597): 关于公司副总经理因酒驾被采取刑事强制措施的提示性公告( 2019/8/6)公司于2019年8月5日收到副总经理张正伟先生的书面通知,获悉其因醉酒驾驶,存在可能被进一步采取刑事强制措施而无法履职的风险。

华大基因( 002821): 关于持股5%以上股东拟以持有的本公司股份参与认购基金份额暨减持计划预披露公告( 2019/8/6)持股5%以上的股东华大投资拟减持不超1%股份,通过参与平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购,将减持的公司股票用于认购对应价值的基金份额。

食品饮料:

五粮液( 000858): 2019年半年度主要经营数据( 2019/8/6)

公司2019年上半年营收271.5亿元左右,同比增长26.5%左右; 归母净利润93亿元左右, 同比增长31%左右。 公司业绩符合预期。

伊利股份( 600887): 2019年限制性股票激励计划( 草案)( 2019/8/6)公司拟向激励对象授予公司限制性股票总计1.83亿股,占本激励计划草案公告时公司总股本的3.00%。

本次授予为一次性授予,无预留权益。 授予价格为15.46元/股。 激励对象总人数为474人,包括5名董监高和469名核心技术人员。 分5期解除限售, 解锁条件为:以2018年为基数, 2019-2023年净利润增长率分别不低于8%、 18%、 28%、 38%、 48%,净资产收益率均不低于15%。

安井食品( 603345): 2019年半年度报告( 2019/8/6)公司上半年实现营收和归母净利润分别为23.36元和1.65亿元, 分别同比增长19.93%和16.04%。 Q2营收和归母净利润分别同比增长25%和13.8%。 二季度净利润增速下降主要受成本上升影响。

安井食品( 603345):公开发行可转债预案( 2019/8/6)公司拟公开发行不超过9亿元( 含9亿元) 可转债, 募集资金主要投向湖北安井食品年产15万吨速冻食品生产建设项目、河南安井食品年产10万吨速冻食品生产建设项目和辽宁安井食品新建年产4万吨速冻调制食品项目, 分别拟投入募集资金5.36亿元、 1.78亿元和1.86亿元。

克明面业( 002661): 2019年半年度报告( 2019/8/6)公司上半年实现营收和归母净利润分别为15.15元和1.04亿元, 分别同比增长17.55%和-9.45%。

古越龙山( 600059): 2019年半年度报告( 2019/8/6)公司上半年实现营收和归母净利润分别为9.55元和1.01亿元, 分别同比下降1.76%和2.19%。

家电:

晨丰科技( 603685):关于公司设立境外控股子公司的进展公告(( 2019/8/6)公司拟以自有资金不超过3000万美元与KIRTY DUNGARWAL在印度共同投资设立控股子公司,进行相关产业经营活动。

简评:公司2018年外贸收入占比约25%,此次在印度购地建厂处于海外业务考量及国际化战略,印度等国家LED照明还有很大市场空间,预期业务向好。

农业:

傲农生物( 603363):关于2019年半年度计提减值准备的公告( 2019/8/6)公司拟以现金19981.6万元收利润分别为9650万元和744万元。 2019年上半年公司计提应收账款坏账准备11,689,309.55元,转回118,045.46元;计提其他应收款坏账准备2,638,874.32元。

傲农生物( 603363): 2019年半年度报告( 2019/8/6)报告期内,公司实现营业收入271,106.71万元,较上年同期下降0.95%;实现归属于上市公司股东的净利润2,139.62万元,较上年同期增长26.97%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

1,375.44万元,较上年同期增长47.67%。净利润同比增长的主要原因是: 1、公司大力丰富产品线,扩大禽料、水产料、反刍料销售; 2、紧密研究原料行情波动,采取谨慎下单,采购成本控制较好; 3、猪价行情回暖, 养殖出栏量增加,养殖毛利由去年同期由负转正。

温氏股份( 300498): 2019年7月份商品肉猪销售情况简报( 2019/8/6)2019年7月销售商品肉猪173.23万头,收入32.22亿元,销售均价17.37元/公斤,环比变动分别为-10.23%、-3.39%、 11.35%,同比变动分别为2.10%、 30.23%、 36.88%。 2019年7月,公司商品肉猪销售收入同比上升,主要是受国内生猪市场行情变化的影响,销售均价同比上升所致。

4、 重要行业新闻:

医药:

国办:同意建立养老服务部际联席会议制度,主要职能包括:统筹协调全国养老服务工作,研究解决养老服务工作重大问题,完善养老服务体系;研究审议拟出台的养老服务法规和重要政策,拟订推动养老服务发展的年度重点工作计划等。( 国务院, 2019/8/5) “ 4+7”扩面二次会议也将于本周二在上海召开。很可能是为8月初公布的方案收集意见,预计4+7扩面的具体方案也很可能在会议之后不久公布。( E药经理人, 2019/8/5) 歌礼宣布, ASC18临床试验申请获得国家药品监督管理局批准。( 歌礼制药公告, 2019/8/5) 罗氏宣布, PD-L1单抗Tecentriq( atezolizumab)在一线治疗晚期膀胱癌患者的III期研究中取得积极结果。( 罗氏制药, 2019/8/5) 食品饮料:

1金4银1铜,汾酒在国际葡萄酒暨烈酒大赛首站成名,时隔104年再次“征服”国际最严评审( 酒业家,2019/8/4)7月30日,第50届国际葡萄酒暨烈酒大赛( IWSC)烈酒获奖名单公布,汾酒7款送选样品酒中有6款获奖,取得了1金4银1铜的优异成绩。其中青花汾酒中国装斩获金奖, 48度和53度青花30汾酒、玫瑰20汾酒、 60度出口玻璃瓶汾酒获得银奖,青瓷30竹叶青酒获得铜奖。

家电:

产业在线: 2019年6月家电全产业链数据发布(我的钢铁, 2019/8/5)2019年6月的整体产业链产销数据呈现高位承压态势,四大家电中只有洗衣机增长,家用空调行业上下游均现下滑,制冷剂价格持续上涨。

农业:

2018年中国畜牧业市场现状及发展前景分析 农业现代化推动总产值将保持稳定提升(前瞻研究院,2019/8/5)畜牧业总产值下滑,主要产品生产保持平稳,根据国家统计局数据显示, 2016年我国畜牧业总产值达到30461.17亿元, 2018年下降至28697.4亿元。羊养殖数量小幅波动,羊肉产量稳定提高,近年来受国

家政策的影响,部分地区出现了限养,我国羊年底只数下降, 2018年下半年,羊肉价格波动,羊养殖虽然向好,但是饲养量下降至29713.5万头,其中山羊13574.7万头,绵羊16138.8万头。农业现代化促进行业稳步发展,我国作为农业大国,畜牧业整体规模庞大,目前行业总产值稳定在三万亿元左右。

5、 风险提示:

政策不确定性风险;销量不及预期风险;行业竞争加剧风险;原材料价格波动风险; 食品安全问题等。