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定增市场周报:竞价项目量价齐跌,定增+定向可转债再添3例

来源:申万宏源 2019-07-02 00:00:00
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6月公告定增募资环比降一成,竞价折价率环比大幅回落至平均 3.29%。上市公告日在上周的定增项目有 4宗,环比持平,合计募资 34.71亿元,环比下降 49.76%。其中竞价项目 2宗,实际募资额合计 3.48亿元。截至目前,上市公告日在 6月的定增项目共 16宗,环比增加 1宗,合计募资 223亿元,环比下降 11.7%;其中竞价项目 4宗,合计募资 18.06亿元。上周上市公告的 2宗竞价项目均按照底价定价,因发行前股价表现低迷,折价率均值环比大幅下滑至 3.29%,降幅为 10.89个百分点至,两项目合计募足率仅 57.14%。其中拓尔思发行前 10个交易日股价累计下跌 6.22%,最终发行折价率为 4.29%;募资率仅53.5%的江苏有线最终发行折价率仅有 2.29%。

本周钢铁行业标的浮动收益领先。本周即将有 9宗定增项目首次解禁,均为定价项目,合计解禁资金 94.24亿元,环比减少 16.83%,其中 4宗破发,破发率为 44.44%。9宗定价项目浮动绝对收益率、浮动超额收益率均值分别为-6.54%、5.22%。其中钢铁行业标的三钢闽光浮动绝对收益和超额收益均大幅领先,分别为 186.02%、184.31%。

股价倒挂家数小幅攀升。上周发审委通过 6宗(竞价 3宗),环比增加 1宗;证监会核准 2宗(竞价 1宗),环比减少 1宗。截至 2019年 7月 1日,处于已过会和已获批的待发项目有 114宗,其中发行价/底价倒挂的项目 16宗,倒挂家数占比环比回升 3.32个百分点至 14.04%,而整体平均倒挂率环比下滑 2.98个百分点至 20.18%。上周有 4宗项目进入倒挂,2宗项目倒挂幅度环比收缩,10宗项目倒挂幅度不同比例扩张。

新增项目数骤减,定增+定向可转债再添 3例。上周新增 4家公司的 7宗定增项目,环比大幅减少 11宗,其中 3宗为可转债+定增:科斯伍德拟购买龙门教育 50.17%股权,增强对教育产业的投入,促进公司战略转型升级;博雅生物拟购买罗益生物 60.55%股权,将业务范围延伸至疫苗领域,有利于发挥协同效应,提高公司核心竞争力;萃华珠宝拟购买钻明钻石 51%股权,切入钻石业务领域,扩展业务发展空间,为公司注入新的利润增长点。

国新健康、中国动力调整收购标的资产范围,美邦服饰、捷捷微电募资额调减逾一成。上周有 10家公司的 11宗定增预案修改,其中,中国动力调整标的资产收购范围和比例,由购买河柴重工 28.20%股权下调为 26.47%股权,并不再购买江苏永瀚少数股权。国新健康因交易对方合伙人及出资额发生重大变动,将收购标的资产云顶伟业 90%股权上调至100%股权。美邦服饰(项目融资)、捷捷微电(项目融资)分别调减募资额 12%、15.48%至 13.2亿元、7.7亿元。

中体产业、博瑞传播定增被否,和科达与对手未达成一致意见。上周有 3家公司的 4宗定增项目终止,中体产业(购买中体彩科技 51%股权、国体认证 62%股权、中体彩印务 30%股权、华安认证 100%股权,配套融资)和博瑞传播(购买现代传播 100%股权、公交传媒 70%股权)均未获证监会并购重组委审核通过。和科达(购买东田光电 100%股权)因未能与交易对方就核心条款达成一致意见,经协商决定终止本次重组事项。





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