第51周股市资金跟踪:资金净流出22亿元,宏观流动性短紧长松

上周市场情绪偏谨慎。上周A股日均换手率继小幅升至0.59%(前值0.56%),日均成交量286亿股(前值270亿股),日均成交额2447亿元(前值2304亿元)。两融交易占比为7.2%(前值7.3%)。主板日均主动净卖出49.2亿元(前值净卖出97.6亿元);中小板日均主动净卖出29.7亿(前值净卖出39.1亿元);创业板日均主动净卖出24.2亿元(前值净卖出25.6亿元)。上周新增投资者数量为21.04万(前值21.21万)。股指期货持仓量方面,上证50环比上升8.54%(前值上升19.12%),沪深300环比上升0.36%(前值上升14.70%),中证500环比上升3.88%(前值上升13.37%)。上周解禁928亿(前值444亿),本周解禁1106亿。

上周市场资金净流出22亿元(前值净流出97亿元)。流入方面:公募基金新发行42.31亿元(前值25亿元)。上周陆股通净买入27.63亿元(前值净卖出39.11亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的行业是银行(6.52亿元,前值净买入5.17亿元)、食品饮料(3.79亿元,前值净卖出13.30亿元)、电子元器件(0.80亿元,前值净卖出3.76亿元);净卖出的行业是医药(2.84亿元,前值净卖出11.42亿元)、家电(2.29亿元,前值净卖出9.07亿元)、汽车(2.15亿元,前值净卖出3.06亿元)。流出方面:IPO融资规模4.31亿元(前值27.62亿元);两融余额减少23.52亿元(前值减少21.69亿元);重要股东二级市场净减持37.38亿元(前值减持8.08亿元):上周增持前三行业分别为商贸零售(0.50亿元)、建筑(0.34亿元,前值增持0.14亿元)、石油石化(0.11亿元);减持前三行业分别为医药(6.53亿元)、机械(6.52亿元,前值减持1.20亿元)、电力设备(6.14亿元,前值减持2.31亿元)。

上周主要ETF净流出14.14亿元(前值流入40.26亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净申购-11.79亿份、0.93亿份、0.90亿份、4.20亿份;净流入规模-27.03亿元、2.83亿元、4.12亿元、5.94亿元。上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案26家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为天创时尚(11.12%)、瑞普生物(9.77%)和哈三联(7.89%)。

宏观流动性短紧长松。短端利率方面,上周公开市场操作一周净投放2400亿元(前值净投放6000亿元);上周DR007、R007-DR007环比上升,其中DR007收于3.04%(前值2.58%),R007-DR007上周收于0.10%(前值0.08%)。长端利率方面,1年期、5年期、10年期国债利率环比下降。1年期国债收益率收于2.60%(前值2.68%),5年期国债收益率上周收于2.97%(前值3.05%),10年期国债收益率上周收于3.22%(前值3.32%)。

风险提示:1、海外市场波动加大。2、国内经济增速超预期下滑。