嘉泽新能拟定增加码主业和补流

嘉泽新能今日公告,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过3.87亿股,募集不超过25.60亿元,投建三个风电项目和补充流动资金。

根据公告,本次募集资金扣除发行费用后,拟7亿元用于焦家畔100MW 风电项目,7亿元用于苏家梁100MW 风电项目,4.1亿元用于兰考兰熙 50MW 风电项目,7.5亿元补充流动资金。发行对象认购的本次非公开发行的股份锁定期为12个月。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

截至本预案出具日,金元荣泰合计控制公司57.30%股份,为公司的控股股东;陈波先生合计控制公司58.68%的股份,为公司的实际控制人。预计本次发行完成后,金元荣泰合计控制公司47.75%的股份,仍为公司的控股股东;陈波先生合计控制公司48.90%的股份,仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

嘉泽新能表示,风力发电属于资本密集型行业,对于资金的需求较高。公司资金主要来自股东投入、自身经营资金积累和银行长期贷款,使得公司长期借款规模较大、资产负债率较高,随之产生的利息费用也降低了公司的净利率。公司拟通过本次非公开发行降低公司的资产负债率,改善公司的资产结构,并在一定程度上缓解公司的资金压力。

本次募投项目实施后,公司将新增风力发电并网装机容量250MW,占公司截至2018年9月30日新能源并网装机容量的22.71%。公司业务规模的进一步扩大,将有利于提升公司的市场竞争力及盈利能力。