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舜宇光学科技:维持确信买入,目标价188元

来源：高盛高华证券

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2018-06-25 00:00:00

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高盛发表研究报告称,早前出席了舜宇光学(02382)的投资者日,认为产品更新将是未来重点,仍维持将其列入“确信买入”名单,目标价188元。

高盛表示,舜宇预测上半年手机镜头模组毛利率下跌,主要因上游供应商拥有更大议价力,以及双镜头硬件设备的门槛下降,令竞争加大。不过,随着产品组合改善,加上镜头型号提升,将带动下半年毛利率改善。

另外,管理层对于三镜头技术也正面,预计第四季至明年首季来自三镜头的收入贡献增加,毛利率也会高于双镜头。

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