1)本周市场震动调整叠加市场情绪影响,传媒板块大幅调整,优质个股的估值水平回调。我们认为行业龙头公司内生增长逻辑不变,受益于行业集中度提升带来业绩的稳定增长,具备长期的投资价值。目前传媒行业市盈率处于低位,随着大盘回暖和公司业绩增长,估值有较大的上升空间。优先推荐行业龙头:慈文传媒(Q2 有望确认《沙海》等S 级大剧、国际化项目《上海1920》计划10 月开机)、华策影视、视觉中国、快乐购。 2)《侏罗纪世界2》领涨端午档,建议关注暑期档电影投资机会。截止6 月18 号9 点,2018 年端午档期票房超过9 亿,同比增速超15%,并未受到世界杯分流的不利影响。完美世界参投的《侏罗纪世界2》以6.72 亿票房领跑端午档期,豆瓣评分7.1,表明优质内容是取得高票房的关键之一, 持续看好全年电影票房。目前暑期已定档的电影有《一出好戏》(光线/黄渤)、《西虹市首富》(开心麻花/新丽)、《狄仁杰4》(华谊/徐克)等,推荐关注院线龙头万达电影、横店院线和头部内容生产公司光线传媒。此外, 建议关注细分行业龙头,游戏板块推荐完美世界(《烈火如歌》首月流水破亿,《云梦四时歌》与《完美世界》18 年由腾讯代理上线)。
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