创新型债券周报:转债整体小幅回落,新债发行热情降温

可转债与可交换债5月14日至5月18日,中证转债指数下跌0.35%。本周股市普遍小幅上涨,其中上证综指上涨0.95%,深成指上涨0.36%,中小板上涨0.25%,创业板上涨0.11%。

同期申万一级行业中食品饮料、采掘和化工板块涨幅较好,全周分别上涨3.83%、3.47%和2.56%,而钢铁、计算机和电子行业跌幅位居前三位,分别下跌0.86%、0.94%和1.04%。同期中债新综合指数下跌0.13%。

整体来看,本周转债个券跌多涨少,其中天马转债、万信转债和新凤转债涨幅最高,分别上涨5.68%、4.36%和4.20%,对应正股天马科技、万达信息和新凤鸣股价本周分别上涨5.75%、2.40%和8.09%;泰康转债、崇达转债和雨虹转债本周跌幅最深,分别下跌3.02%、3.39%和3.60%,对应正股泰康生物、崇达科技和东方雨虹股价本周分别下跌5.34%、7.12%和19.95%。

本周有2只转债上市交易,新凤转债及鼎信转债,发行金额共27.53亿元,其中新凤转债上市首日开盘价为100.00元,收盘价99.52元,上市首日下跌0.48%,鼎信转债上市首日开盘价为108.90元,收盘价为106.16元,上市首日上涨6.16%。本周无可交换债上市。

可转债方面,本周有16只可转债公布发行进度更新。其中,晶瑞股份等6家公司披

露董事会预案,江苏银行等10家公司通过股东大会。可交换债方面,本周海德股份

等两家公司公布发行进度更新,均为披露董事会预案。

资产支持证券本周新发行8只资产支持证券,共募集资金182亿元。其中7只为证监会主管ABS,1只为银监会主管ABS。截止至2018年5月18日,目前市场存量资产支持证券共计1322只,余额共计1.93万亿元。

绿色债券本周新发行5只绿色债券,共募集资金255.70亿元,均为绿色金融债。其中4只为农发行增发政策银行债,期限分布为1到10年,票息在3.89%-4.99%之间,1只为河北银行股份有限公司发行的绿色金融债,期限为3年,年利率申购区间为4.50%-5.50%,发行时主体与债项评级均为AAA。

项目收益债券、发改委专项债券与创新创业公司债券本周无项目收益债、发改委专项债和创新创业公司债券发行。