科技行业周报:科技股持续走强,eSIM一号双终端业务开始试点

市场回顾:上周随着两会期间富士康IPO过会以及支持独角兽企业在A股上市消息成为讨论特点,科技股持续反弹。上周沪深300指数上涨2.3%,上证综指上涨1.62%估值分别为14.5和15.8倍PE冲小板指数上涨2.8%,创业板指数上涨4.77%,估值分别为33和42倍PEo电子、通信和计算机分别上涨4.77%、4.07%和5.02%,最新估值分别为40、57和63倍PE。

异动个股:利达光电跌幅靠前,3月7日公布“发行股份购买资产预案修订稿”并复牌,拟购买兵器装备集团持有的中光学100%股权,中光学主要业务:军用光电防务产品、军民两用要地监控产品、投影显示及核心部件。

行业要闻【富士康IPO顺利过会】富士康股份2015-17年营收分别为2728、2727和3545亿元,归母净利润分别为143.5、143.7和158.7亿元,上市后有望成为A股先进制造新龙头;【京东方公告继续加码投资OLED和高世代面板产线】拟在重庆投资建设6代柔性AMOLED生产线,在武汉投资建设10.5代TFT-LCD生产线,两条线总投资925亿元,建成后将成为中小尺寸OLED面板全球最重要供应商,并提升在超大尺寸和超高清的市场竞争力;【三家基础电信企业将于7月1日实施取消流量“漫游”费】政府工作报告时提出,取消流量“漫游”费,基础电信企业表示将全力以赴,加班加点推进工作进程,争取今年7月1日实施;【中国联通首推eSIM-号双终端】中国联通宣布正式在上海、天津、广州、深圳、郑州、长沙6座城市率先启动“eSIM-号双终端”业务的办理;苹果公司第三代智能手表产品AppleWatchSeries3蜂窝版成为首款支持该业务的终端产品。

本周观点:维持前期观点,继续看好科技股:投资者可以遵循以下几条主线,建议择机配置:1、智能手机产业链中估值大幅回落,但增长比较确定和稳健的部分公司,如环旭电子、歌尔股份、水晶光电、深天马等。2、新能源汽车产业链,随着节前新能源汽车补贴政策落地,以及新能源汽车产销数据高增长,基本面和市场预期都有变化,细分领域龙头有望迎来投资机会,如法拉电子、沪电股份、中科三环、三花智控等。3、独角兽相关公司,重点推荐人工智能龙头,如科大讯飞、中科曙光、四维图新等。4、此外随着国家集成电路产业基金二期的推进,半导体产业链各环节相关龙头有望获得持续支持,如中芯国际、三安光电、兆易创新、长电科技、北方华创,江丰电子等。

风险提示:市场供给增大风险、估值风险、政策风险、汇兑损失等。