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估值周报:用放大镜看A股、港股估值变化

来源:国金证券 作者:李立峰,樊继拓 2017-09-19 00:00:00
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本周A股几大股指呈现高位震荡的态势,涨幅最大的是深证成指,上涨0.84%,其次是中证500、中小板指、沪深300指,分别上涨0.73%、0.53%、0.14%,跌幅最大的是上证50指,下跌0.68%,其次是创业板指、上证综指,分别下跌0.51%、0.35%。涨幅前五的行业分别是房地产(+3.67%)、食品饮料(+3.25%)、电气设备(+2.82%)、休闲服务(+2.45%)、汽车(+2.18%),涨幅后五的分别是钢铁(-4.47%)、采掘(-2.41%)、计算机(-1.49%)、银行(-1.37%)、有色金属(-1.09%)。

上证50指滚动市盈率为11.45,较上周下降0.13,沪深300指数滚动市盈率为14.07,较下降0.07,创业板指滚动市盈率为43.04,较上周下降0.17,中小板指滚动市盈率为34.75,较上周上升0.23。上证50指市净率1.34,较上周下降0.01,沪深300指数市净率1.65,较上周下降0.01,创业板指市净率4.63,较上周下降0.02,中小板指市净率4.39,较上周上升0.03。

从相对PE来看,上证50相对中小板板指PE为0.392,较上周下降0.006;上证50指相对于创业板指PE为0.266,较上周下降0.002。从相对PB来看,上证50指相对中小板指PB为0.304,较上周下降0.005,上证50指相对于创业板指PB为0.286,较上周下降0.002。

全部A股PE为20.61,全部A股PB为2.12,均与上周持平。剔除金融后,全部A股的PE为32.56,较上周上升0.14,全部A股PB为2.72,较上周上升0.01。中小板PE为41.19,较上周上升0.23,PB为3.85,较上周上升0.01。创业板PE为53.74,较上周下降0.04,PB为4.61,较上周下降0.01。剔除温氏股份后,以整体法计算的PE为56.07,较上周下降0.14,PB为4.61,较上周下降0.02。

一级行业PE变化:本周市盈率上升较多的行业分别国防军工(+1.31)、电气设备(+1.20)、食品饮料(+1.09),市盈率下降较多的行业分别是钢铁(-1.16)、计算机(-0.98)、有色金属(-0.69)。PB变化:本周市净率上升较多的行业分别是食品饮料(+0.13)、家用电器(+0.08)、休闲服务(+0.08),下降较多的行业分别是钢铁(-0.08)、计算机(-0.07)、有色金属(-0.04)。

港股指数PE变化:恒生指数、恒生中国25指数、恒生香港35指数、恒生大型股指数、恒生中型股指数市盈率分别下降上升0.03、0.04、0.04、0.05、0.3, 恒生国企指数市盈率下降0.06。港股指数PB变化:恒生指数、恒生香港35指数、恒生中国25指数、恒生大型股指数、恒生中型股指数市净率分别上升0.004、0.001、0.004、0.006、0.029,恒生国企指数市净率下降0.007。

风险提示:流动性风险、海外黑天鹅事件。





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