江西新余国科科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上发行结果公告
保荐机构(主承销商):
特别提示
江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“新余国科”、“发行人”)首次
公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在
创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1881 号文核
准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中航证券有限公司(以下简称“中航证
券”、“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“新余国科”,股票代码为
“300722”。
本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进
行网下询价和配售。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所
处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,
协商确定本次股票发行价格为 8.99 元/股,发行数量为 2,000 万股。
本次发行的网上申购缴款工作已于 2017 年 11 月 2 日(T+2 日)结束。
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发
行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,972,445
2、网上投资者缴款认购的金额(元):179,552,280.55
3、网上投资者放弃认购数量(股):27,555
4、网上投资者放弃认购金额(元):247,719.45
本次发行无网下询价和配售环节,网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐
机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 27,555 股,
包销金额为 247,719.45 元。保荐机构(主承销商)包销比例为 0.137775%。
2017 年 11 月 6 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上投
资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登
记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主
承销商)指定证券账户。
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构
(主承销商)中航证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-64818555
联系人:资本市场部
发行人:江西新余国科科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中航证券有限公司
2017 年 11 月 6 日