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东海证券策略日报

来源:东海证券 作者:应晓明,刘思佳 2017-08-31 00:00:00
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周五晚间,杰克逊霍尔全球央行会议召开,美联储主席耶伦在半小时的发言内,主要围绕金融稳定,未提及货币政策,被市场解读为鸽派发言,黄金上演V形反转,美元指数走弱。欧央行行长德拉吉在发言中也未提及未来QE计划,但在之后的提问环节中,肯定了欧洲经济复苏的成功,在通胀未达标之前仍然需要宽松的货币政策,在德拉吉发言后,欧元兑美元走强,报收1.1925,创2015年1月以来新高。

7月,中国规模以上工业企业利润同比增长16.5%,前值19.1%。1-7月规模以上工业企业实现利润总额42481.2亿元,同比增长21.2%,前值22.0%,增速较前值放缓0.8个百分点。

上周,央行公开市场操作净回笼2500亿(含800亿国库现金存款投放),虽然财政部续发6000亿到期特别国债,但流动性整体仍然偏紧,受金融业去杠杆影响,预计资金面将维持紧平衡状态。近期进入中报集中披露期,供给侧改革带来的产能收缩,引起大宗商品的上涨,带动中上游企业业绩大幅提升,支持相关板块的估值修复。总的来看我们认为A股分化行情仍然会持续,维持结构性行情的判断。

融资融券余额回升。8月24日,A股融资余额9237.85亿元,环比增长13.85亿元;融资融券余额9285.29亿元,环比增长13.99亿元。融资余额减融券余额9190.42亿元,环比增长13.72亿元。

沪股通、深股通净流入,港股通沪市深市净流出。8月25日,沪股通深股通当日净买入成交30.44亿元,其中买入成交69.46亿元,卖出成交39.02亿元,累计净买入成交2831.51亿元。港股通沪市深市当日净买入成交-4.93亿港元,其中买入成交50.80亿港元,卖出成交55.73亿港元,累计净买入成交5773.90亿港元。

Shibor利率上涨。8月25日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.8550%,上涨0.71BP,SHIBOR一周为2.9098%,上涨0.58BP。

银行间质押式回购加权利率隔夜为2.9359%,下跌7.99BP,一周为3.5718%,上涨4.44BP。中债国债到期收益率10年期为3.6327%,上涨0.75BP。

美国三大股涨跌不一,欧洲股市悉数下跌。8月25日,道琼斯工业平均指数报收21813.67点,上涨0.14%;标普500指数报收2443.05点,上涨0.17%;纳斯达克指数报收6265.64点,下跌0.09%。欧洲股市,法国CAC指数报收5104.33点,下跌0.17%;德国DAX指数报收12167.94点,下跌0.11%;英国富时100指数报收7401.46点,下跌0.08%。亚太市场方面,日经指数报收19452.61点,上涨0.51%;恒生指数报收27848.16点,上涨1.20%。

美元贬值,人民币中间价下调。8月25日,美元指数下跌0.81%,至93.3028。欧元兑美元上涨1.05%,至1.1799。美元兑日元下跌0.19%,至109.5650。英镑兑美元上涨0.63%,至1.2801。人民币兑美元即期汇率报收6.6645,贬值0.07%。人民币兑美元中间价报收6.6579,贬值0.08%。

黄金上涨,原油上涨。8月25日,COMEX黄金期货上涨0.46%,报收1297.90美元/盎司。WTI原油期货上涨0.93%,报收47.87美元/桶。布伦特原油期货上涨0.71%,报收52.41美元/桶。COMEX铜期货下跌0.00%,报收3.0565美元/磅。LME铜3个月期货下跌0.33%,报收6666美元/吨。





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