股票代码：002047 股票简称：宝鹰股份
债券代码：118813 债券简称：16 宝鹰 01
债券代码：112545 债券简称：17 宝鹰 01
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
（注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道）
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层）
二零一七年九月
重要声明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公告
等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对报告
中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的
真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证
券不承担任何责任。
招商证券作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年非公开发行公
司债券（第一期）（债券简称“16 宝鹰 01”）和深圳市宝鹰建设控股集团股份有
限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17 宝
鹰 01”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注对债券持
有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券
受托管理人执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事
项报告如下：
截至 2017 年 8 月 31 日，发行人本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，发行人对 2017 年累计新增
借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
发行人截至 2016 年末净资产为 296,621.73 万元，借款余额为 239,783.01 万
元。截至 2017 年 8 月 31 日，发行人借款余额为 346,653.05 万元，较 2016 年末
增加 106,870.04 万元，占 2016 年末净资产比例为 36.03%。
二、新增借款的分类披露
发行人 2017 年 1-8 月新增借款分类明细如下：
2017 年 1-8 月变动数额 变动数额占 2016
类别
（万元） 年末净资产比例
企业债券、公司债券、金融债
66,708.33 22.49%
券、非金融企业债务融资工具
融资租赁借款额、小额贷款、
40,161.71 13.54%
委托贷款
合计 106,870.04 36.03%
三、 2017 年 1-8 月新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款因发行人业务发展需要所增，属于正常经营活动范围，对发
行人偿债能力不产生重大不利影响。
招商证券作为“16 宝鹰 01”和“17 宝鹰 01”债券的受托管理人，在获悉
相关事项后，及时与发行人进行了沟通。招商证券特出具本临时受托管理事务
报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。发行人对于上述事项的说明公告
已在深圳证券交易所网站等披露。
受托管理人将持续密切关注“16 宝鹰 01”和“17 宝鹰 01”对债券持有人
利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理
事务报告。
（以下无正文）
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