周二(7月25日),早盘沪指小幅低开后维持窄幅震荡走势,午盘后震荡下行,尾盘回升收阴,创业板指小幅高开,全天维持强势震荡至收盘。两市共成交4343亿,成交量较前一日下降。申万行业涨跌互现,家用电器、银行、国防军工、食品饮料等行业涨幅居前;建筑装饰、房地产、电子、计算机等行业居跌幅榜前列。概念板块涨跌不一,京津冀一体化、网络游戏、风力发电、金融改革等板块涨幅居前;粤港澳自贸区、黄金珠宝、苹果、举牌等板块跌幅居前。盘面上看,中字头股领衔下跌,银行股涨幅缩窄,地产、军工、煤炭、有色板块也纷纷回落。消息层面上,发改委指出政府制定成本监审办法修订征求意见;工信部表示3家互联网企业进入全球前十提速降费意义大、新能源汽车双积分办法近期将发布;商务部称中国将进一步推进市场开放,扩大从金砖成员国进口。综合来看,指数经过连日的上涨动能略显衰竭,题材股表现活跃,周期股调整压力加大,行业板块多数收跌。我们认为,由于白马蓝筹股前期涨幅较大,在经济稳中向好的背景下不确定性溢价收缩,短期恐难以重回市场“领导者”的地位,此时资源股的接力,对结构性行情的延续起到关键作用,由于板块内部轮动较快,操作上建议以低吸补涨股为主。随着新能源汽车销量持续走强、动力电池需求量的大增,锂电设备需求明显提升,预计锂电设备领域内的业务量在未来一段时间内有望继续保持增长,建议关注相关受益标的。
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