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中电控股:降评级至沽售,目标价78元

2017-05-19 00:00:00 来源:瑞银证券
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瑞银发表研究报告表示,尽管长债孳息率上升带来风险、新利润管制协议或导致2019年每股盈利下跌,中电(00002)股价仍不断上试高位。正在进行的澳洲项目进展令人鼓舞,但仍不足以推动投资者买入股份,因相关利好因素自2016年已开始反映,评级由中性降至沽售。

该行还表示,虽然预期集团盈利下跌,但相信2019年仍有能力增派息,将其目标价由77元上调至78元。

该行指,由于澳洲电力市场批发定价有所改善,旗下澳洲业务亦有好转,投资者预期可获得合理盈利增长,但不足以弥补香港盈利的跌幅。该行提到,若电力批发定价上升,客户有机会流失,零售利润亦会受压。此外,瑞银估计,集团今年中国及印度业务表现将持平。





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