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华斯股份:网红经纪公司投资小试牛刀,切入美妆网红领域

2016-08-17 00:00:00 作者:秦聪 来源:申万宏源
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事件:公司通过子公司华卓投资500万元收购网红经纪公司未来时刻10%股权。

未来时刻是新锐网红经纪公司,主打美妆类网红,拥有王岳鹏Niko等孵化较好的网红资源。1)未来时刻成立于15年底,是创业型网红经纪公司新锐。根据我们了解,未来时刻是新浪微博今年正式签约的10余家网红经纪公司之一。2)未来时刻目前已签约“王岳鹏Niko”等20个具有电商变现能力的红人,单个网红目前微博粉丝数在数十万至百万左右。未来时刻着力美妆类网红的孵化,打通从供应链对接到平台运营、内容生产与粉丝营销的全产业链。3)未来时刻核心团队拥有多年的知名社交媒体与移动互联网从业经验,擅长线上线下整合营销与社交电商领域。

王岳鹏Niko是美妆男网红的代表,微博粉丝目前111万,主要通过淘宝电商变现。

1)王岳鹏Niko是新晋美妆男网红,化妆技术高超,主要通过微博发布教学视频等与粉丝互动,导流至淘宝店售卖美妆产品。目前微博粉丝111万,属于美妆圈内一线博主。2)王岳鹏淘宝店名为NIKOBRAVO,售卖产品涵盖面部护理、彩妆、美发美甲等众多品类,品牌上包括国产与日韩欧美品牌,另有自有品牌也在培育中。3)王岳鹏今年Q1签约未来时刻后,粉丝数与阅读量保持快速增长,两次上新多款产品迅速售罄,预计数小时内销售额达数十万元,也显示出未来时刻较好的运营能力。

网红经济已经渗透入各行各业,专业类网红势必崛起,美妆类网红发展前景看好。

1)我们一直认为,网红经济将深刻改变消费与服务行业各领域生态。网红行业将越来越多从有趣向有用的方向升级,包括化妆、健身、教育等领域的各种专业类网红已经在崛起,变现性好且生命周期长。2)化妆品行业具有较强的互动交流与分享属性,且美妆类自有品牌盈利能力较高,我们看好美妆类网红发展前景。

公司是最早切入社交电商领域的龙头,此次投资网红经纪公司有助于产业布局的完善。1)公司15年投资优舍科技30%股份,优舍科技与微博签有战略合作协议,拥有移动社交电商平台微卖,在与微博开展电商工具合作的同时,已经通过网红经纪公司签约付费获取相应收入分成,今年有望实现盈利。2)公司此次投资发展迅速的网红经纪公司未来时刻,从美妆网红入手,享受新兴流量红利,同时未来有望在供应链资源对接等方面产生协同。预计公司未来将继续沿着社交电商产业链布局。

公司市值52亿,作为国内裘皮龙头,主业之外不断在社交电商领域布局,定增项目已经过会,定增底价与现价差距不大,且大股东有参与,期待公司更多布局落地,维持买入评级。我们维持盈利预测,预计16-18年EPS分别为0.15/0.19/0.22元,对应PE分别为100/79/68倍。公司6亿定增夯实供应链等,大股东参与10%,7月份已过会,定增底价14.31元/股,与现价差距小。公司作为稀缺的社交电商先锋,期待未来更多围绕社交电商产业链的合作与布局不断落地,维持买入评级。





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