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捷成股份:智慧城市首单,打造里程碑式案例

2014-04-24 00:00:00 作者:赵国栋 来源:宏源证券

投资要点:

2014年4月21日,公司与石嘴山市工业和信息化局就“智慧石嘴山”项目达成战略合作,并正式签署了《宁夏自治区石嘴山市“智慧城市”顶层设计合作协议》。

报告摘要:

“智慧石嘴山”顶层设计,开启公司智慧城市发展。石嘴山与公司成为战略合作伙伴,政府将积极支持公司全面参与石嘴山市信息化建设,并在同等条件下优先选择公司作为承建商。公司凭借多年的技术优势、业务优势、人才优势,通过与石嘴山市在政务、教育体育、医疗卫生、公共安全、城市管理、社会保障、旅游文化等领域的信息化建设等领域开展合作,智慧石嘴山将成为公司智慧城市的里程碑式案例,智慧城市业务将成为公司长期业绩驱动引擎。

智慧城市稳健开展,未来长期驱动。公司在广电系统的成熟技术优势可在智慧城市建设中承载多模块业务,比如教育、医疗。另外,在智慧城市居民生活服务中,公司也可以从健康和娱乐两个角度抓住用户最核心生活需求开展服务,公司平台与入口价值明显。我国目前城镇信息化程度依旧较低,公司可凭借信息化领域的成熟技术在我国信息化建设过程中受益发展。

优秀的公司,清晰的战略,短期传统音视频业务保持增长,长期智慧城市业务渐布局。2013年公司净利润维持近40%的高速增长,公司紧紧把握广电行业数字化、高清化、网络化、三网融合的大趋势,领先行业增长。公司通过外延并购模式,不断完善广电系产业链,帮助公司受益广电系统数字改造。长期角度看,公司凭借智慧城市的逐渐摸索,未来将支撑公司业绩增长。

预测公司14/15年EPS为1.30/1.65元,目标价52元,维持“增持”评级





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