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华菱钢铁:安米的进退

来源:齐鲁证券 作者:笃慧 2012-06-07 00:00:00
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投资建议:理论上看卖出期权的存在并不会提高安米改善公司业绩的动力,但未来在汽车板上的合作仍会促使安米继续推进热轧基板等技术转让。同时对于此次交易,公司将全部由自筹资金解决,并不会产生摊薄,因此此次变动对于公司短期业绩的直接影响较小。从中长期看若安米卖空期权全部执行,安米将逐步淡出在上市公司管理层,从而之前两大股东由于文化等方面原因造成的低效“共治”局面得到根除,公司未来整体经营决策效率有望得到提升。未来汽车板项目在高端钢板领域获得突破,加上公司降本增效措施的持续推进,盈利能力仍有望趋于改善,中长期维持公司“增持”评级。





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