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电新:7月新能源车销量同增1.2倍,光伏硅料供给环比增加

来源:金融界 作者:方正证券 2022-08-17 08:44:07
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(原标题:电新:7月新能源车销量同增1.2倍,光伏硅料供给环比增加)

来源:金融界

作者:方正证券

7月新能源车销量同增1.2倍,光伏硅料供给环比增加

新能源汽车:

7月销量同增1.2倍。7月份国内新能源汽车销量59.3万辆,同比增长1.2倍。今年前7个月累计销量319.4万辆,同比增长1.2倍。中游动力电池市场,7月国内动力电池装车量24.2GWh,同比增长114.2%。1-7月累计装车量134.3GWh, 累计同比增长110.6%。目前新能源车行业保持产销两旺。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科;正极:当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:杉杉股份、中科电气、翔丰华等;电解液:天赐材料、新宙邦、多氟多等;辅材:科达利等。

新能源发电:

光伏方面,主产业链方面,上周硅料价格依然上行,其他产品价格暂无变化。8月硅料市场整体供给环比增加,预计硅料供给紧张、缺货的情况将会逐步有所缓解。当前组件价格下国内外不少项目需求也是受到了一定影响,对国内需求项目的影响更为明显。近期市场对上游原料产能产量有一定的释放预期,国内下游各环节观望情绪渐浓,在对各自上游采购的情况上也是表现较为谨慎,本月部分组件厂商下调或计划下调本月排产计划。辅材方面,由于组件厂商生产计划的调整,部分辅材厂也受到一定影响,胶膜厂商订单有所下滑,普通胶膜价格略有微降;玻璃实际成交价格也是略有微降。重点关注:隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、中环股份、双良节能、京运通、爱旭股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。

风电方面,海上风电前期受多方面事件压制板块有所压制,当前华能福建海风项目已弃标,中广核&华润或0.26元接棒;此外,上海启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范,“十四五”期间重点建设金山、奉贤、南汇海域项目,启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范,海风利空基本出尽。陆风方面,张家口市近日发布《关于风电项目由核准制调整为备案制的公告》,自2022年9月1日正式施行。持续看好风机大型化及海上风电的投资机会,建议关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头,建议关注:东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、新强联。

风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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