高德信精选层小IPO方案出炉：发行底价为10元/股

（原标题：高德信精选层小IPO方案出炉：发行底价为10元/股）

9月27日，资本邦获悉，高德信(832645.OC)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，并于2020年9月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案，但尚需递交公司股东大会审议。

高德信本次发行的具体方案如下：

(1)本次发行股票的种类：人民币普通股。

(2)发行股票面值：每股面值为1元。

(3)本次发行股票数量：公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过(30,000,000)股。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

(4)定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式等中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的方式确定发行价格。

(5)发行底价：发行底价为10.00元/股。

(6)发行对象范围：已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7)募集资金用途：本次发行募集的资金扣除发行费用后，用于以下项目投资：

(8)发行前滚存利润的分配方案：若公司本次公开发行股票并在精选层挂牌申请获得批准并成功发行，本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

(9)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)关于锁定期的要求。

(10)决议有效期：经股东大会批准之日起12个月内有效。

(11)其他事项说明：本次发行经股东大会审议通过后，尚需报全国中小企业股份转让系统及中国证监会审核同意。

据悉，高德信于2015年6月23日挂牌新三板，是一家互联网信息服务业的接入服务提供商，主营业务为互联网接入业务、信息系统集成业务。拥有国内互联网虚拟专用网业务(VPN)、互联网接入服务业务(ISP)、互联网数据中心业务(IDC)、电子与智能化工程专业承包贰级资质等增值电信经营资质及宽带接入网业务、网络托管业务许可、固定网国内数据传送业务等基础电信经营许可。

（文章来源：资本邦）

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