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变革!三大运营商共建RCS,联手挑战微信

来源:证券市场周刊 作者:王潇 2020-04-08 19:34:17
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(原标题:变革!三大运营商共建RCS,联手挑战微信)

“RCS”横空出世,处在被淘汰边缘的短信业务将全面升级,应用落地后或将淘汰微信,甚至会淘汰所有APP?

三大运营商携手共建“5G消息”

四月的A股多重磅题材出现,例如2017年4月的雄安新区。今年四月也不例外,“5G消息”(RCS)概念有望成为重磅题材。

4月8日,5G领域再出重磅消息,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商联合举行线上发布会,共同发布了《5G消息白皮书》。发布会上,三家运营商共同宣布,将全面升级短信业务,打造5G消息崭新的业务形态。其中,5G消息将打破传统短信长度限制,内容方面也将突破文字局限,实现文字、图片、音频、视频、位置等信息融合。

什么是“5G消息”?

5G消息指富媒体通信RCS(Rich Communication Services & Suite,也简称富信),是全球移动通信系统协会提出的一种通讯方式。白皮书指出,5G消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级,将打破传统短信对每条信息的长度限制,内容方面也将突破文字局限,实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。

目前即时通讯服务产品形态包含传统短信、社交APP、以及富媒体通信(富信),对比这三种产品形态,富信将兼具传统短信的实名登记优势,同时更适应5G时代的多媒体需求,有望成为5G时代B2C通信的主要方式。

手机厂商力挺5G消息

消费者如何使用该业务?

今日,华为、中兴、小米等龙头厂商第一时间表示,将陆续发布更多支持5G消息新机型。例如,华为方面表示,支持移动5G消息业务,3月已入场试点大区启动联调测试,4月10日计划打通First Call,6月支持5G消息商用;中兴表示,将推动5G消息成为最快落地的5G+业务应用;小米宣布,后续将在所有5G机型支持5G消息,积极推动5G消息产品商用。

将来,用户可以更换支持RCS的5G手机,或将现有4G/5G手机升级,就可便捷使用5G消息服务。关于资费情况,预计5G消息将按流量计费而非按条收费,未来也可能推出定向流量包,价格有望比目前的短信和微信更加优惠。

三大运营商为何共建“5G消息”?

首先,在提速降费的大背景下,业绩增长压力越来越大的三大运营商,急需将用户优势转变为利润优势,而开发新的应用变现,就成为三大运营商的共同目标。

例如,A股上市公司中国联通,2019年年报扣非增速勉强维持正增长(3.4%)。港股上市公司中国移动和中国电信,2019年业绩增长情况同样难言乐观。2019年年报数据显示,中国移动2019年扣非净利润同比下降9.52%,中国电信2019年扣非净利润同比下降3.27%。

随着5G大规模建设的提速,三大运营商将面临巨大的投资压力,这需要运营商在“开源”方面做文章,而5G消息(RCS)成为运营商最佳突破点。

其次,5G商用将加速5G消息应用的落地。5G网络的主要优势在于,数据传输速率最高可达10Gbit/s,比4GLTE蜂窝网络快100倍。另外5G具备较低的网络延迟,低于1毫秒,而4G为30-70毫秒。这些优势使得5G消息(RCS)成为可能。

“5G消息”或将挑战APP和微信?

安信证券认为,由于RCS在短信接口中集成了各种功能接口,伴随5G的高速率低延时特性,使得通过手机短信实现原本需要用APP才能做到的事情。传统APP需要下载、占用手机存储空间,在某种程度上,RCS即发即用的优势具备取代大部分轻型APP的能力,使得短信平台跃升为应用分发的战略入口。因此,RCS能够覆盖聊天客服、在线购物、短视频营销、精准交互等广阔的市场。

此外,有报道称,信息消费联盟理事长项立刚表示,电信运营商的强大要靠互联互通,5G消息服务平台不仅需要电信运营商,还需要手机厂商、业务提供者等支持。如果电信运营商用更加开放的心态把更多服务者整合起来,成为一个强大的综合服务平台,这对于微信、支付宝等都会有一个冲击。

RCS概念股上演涨停潮

产业链代表公司有哪些?

RCS作最新的主题概念,连续两个交易日大幅上涨,梦网集团、神州泰岳、吴通控股、彩讯股份、中嘉博创等多家公司两连板。

图片来源:同花顺

“5G消息”(RCS)产业链主要包括以下四个部分:

1、运营商服务:提供基础RCS消息业务,广泛涉及运营商所能提供的基础服务,包括相关的安全控制、账单和结算功能等。主要厂商包括中国移动、中国电信、中国联通等。

2、终端用户:使用A2P RCS业务的用户,同时也是接受企业通过RCS维系其业务的客户。终端业务可以由运营商、终端系统开发者(谷歌、苹果)、RCS软件应用开发者提供。

3、HUB(集中—输出系统):主要功能是将不同运营商提供的业务统一向上聚合到MaaP 平台,同时连接不同的MaaP平台,统一不同的协议。国内厂商主要包括中兴通讯等。

4、MaaP平台(这一部分涉及公司与A股市场关联最为紧密,也是今日市场炒作的重点):连接企业服务和运营商RCS业务的能力增强开放平台,主要包括聊天机器人、插件和增强的A2P RCS业务。MaaP平台可以由运营商提供,也可以由专门的平台开发者提供。国内主要第三方平台开发商菊风、小源,原有智能短信厂商梦网集团、佳讯飞鸿、神州泰岳、吴通控股、彩讯股份、中嘉博创、海联金汇、银之杰等。

梦网集团于2018年10月19日正式推出富信通1.0产品,是目前国内首家完整的富信解决方案供应商。公司目前已经成为国内第三方企业短信龙头,与中国移动合作拓展RCS相关业务。

神州泰岳率先于2013年开始布局RCS相关业务,是为数不多的具有商用案例的RCS服务解决方案提供商,多次参与世界移动通信大会和中国移动合作伙伴大会。

彩讯股份提供一站式解决集团企业客户应用接入RCS的能力平台,已全面接入中国移动短信及彩信网关等网元,和中国移动合作统一邮件与RCS融合等新项目。

佳都科技曾与高通签署合作协议,为高通Snapdragon系列平台提供多种通信方式于一体的融合通信RCS服务总体解决方案,为中国移动中、国电信和中国联通三大运营商提供 RCS产品整体服务。

(本文提及个股仅做分析,不做投资建议)

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