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云计算行业 战.云

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(原标题:云计算行业 战.云)

我国云计算未来3-5年爆发。据Cisco VNI的数据,我们选取了云计算流量和大型数据中心数量两个指标进行中美对比,发现我国云计算水平较美国落后3-5年;从未来3年两个指标的复合增长率看,中国高于美国14个百分点。

换个角度讲,我国云计算行业未来3-5年将进入到高速成长期,龙头公司将普遍获得50%以上的复合增速。中美贸易战对我国GDP产生负面影响,这种外在力量将推动我国三次产业结构升级。工业云在政府主导下加紧开展,服务业会成为云化重点。

5G时代已近在眼前,届时流量资费大概率较大幅度下降,推动流量爆发,为车联网、智能家居、AR的到来打下坚实基础。数据中心PUE不断降低标志着总运营成本将处于下降通道,随下游需求端爆发,盈利能力不断增强,巨头投资意愿增强,形成良性循环。

产品型公司将受益SaaS高成长。云计算分为IaaS、PaaS和SaaS三层,IaaS层由于投资门槛越来越高,玩家将集中到亚马逊、微软、谷歌、阿里巴巴、腾讯、华为等巨头手里,格局呈现垄断。目前国内巨头主要精力集中在IaaS层和PaaS层,且目前存在能力瓶颈,给SaaS厂商提供了较好的发展环境。我们认为产品型的公司将会在云计算领域保持竞争优势,率先云化。

投资建议:我们建议关注ERP龙头用友软件(600588.SH)、专注于中小企业ERP的金蝶国际(0268.HK)、深度受益超融行业快速增长的龙头之一深信服(300454.SZ)、在酒店和旅游信息化领域处于龙头地位的石基信息(002153.SZ)。

(财通证券)

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