健康险排位赛：平安领跑“老三家”

（原标题：健康险排位赛：平安领跑“老三家”）

从专业化程度看，中国人寿稍稍落后。平安健康险是目前中国最大的团体高端医疗保险提供商、占中国中高端健康险市场份额60%，处于领跑位置。而太保安联健康险的外资股东确实在健康险领域优势明显，加分不少。

自去年10月发布《“健康中国2030”规划纲要》以来，由此引爆的健康、医药概念股无疑给动荡的资本市场一针“强心剂”，而“健康中国”释放出的巨大需求和机会，也让嗅觉敏锐的保险资本看到了希望。

最新数据显示，2016年国内健康险实现原保险保费收入4042.5亿元，较上一年猛增67.71%，增速在所有险种中居于首位。在市场规模不断扩大的同时，健康险公司在产品、服务及技术方面均展开了激烈竞争。

其中，以寿险业“老三家”（中国人寿、中国平安、中国太保）尤甚。有意思的是，近日，3家公司相继透露了在健康险领域的战略布局，不同的市场定位和合作伙伴决定了“老三家”健康险的不同发展路径。

发展路径略有不同

“政策红利和大众需求是保险资金青睐大健康产业的主要原因。”太保安联健康险负责人告诉《国际金融报》记者，“从中央政府到各级地方政府都在鼓励社会力量参与医疗、健康产业的发展，保险公司显然看到了其中孕育的巨大商机。”

根据2013年10月14日国务院下发的《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》，到2020年，健康服务业总规模要达到8万亿元以上；根据2016年10月25日国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》，到2030年，健康服务业总规模要达到16万亿元。

“健康险是保险业切入大健康产业最直接的抓手之一，如今，市场对健康服务的需求日益旺盛，健康险已经步入高速发展期。”上述负责人进一步分析，“政策环境、经济结构转型、科技创新等因素助力商业健康险的发展，与此同时，保险同业也加快了在健康险市场的布局和探索。”

事实上，3家保险公司选择了有些不同，又有些相似的发展路径。

中国人寿集团董事长杨明生表示：中国人寿的“大健康”整体战略布局，即是构建“一大愿景、两大融通、三大平台、四大板块”，致力成为中国最大最好健康养老产业服务提供商，线上线下融通、内部外部融通，加快打造健康管理服务平台、健康信息系统平台和医疗服务支撑平台，着力布局健康保险、健康管理、医疗服务、医养护理等四大业务板块，打造服务客户全生命周期的健康产业综合生态圈。

为此，中国人寿自2015年起布局大健康，与香港主板上市公司康健国际医疗集团有限公司签订投资协议，斥资近17.5亿港元投资康健医疗，为其第一大股东；投资深圳华大基因股份有限公司，投资规模近5亿元；成立国寿星牌健康管理公司；出资120.1亿元成立国寿成达（上海）健康产业股权投资中心。

中国人寿有关负责人向《国际金融报》记者透露，公司计划在大健康产业投资不低于500亿元。

与中国人寿不同，中国平安与中国太保均选择引入战略合作伙伴、成立专业健康险公司。中国平安与南非最大的健康保险公司Discovery签署合作协议，为平安健康保险引进战略投资者；中国太保则与德国安联保险集团共同设立了专业健康险公司——太保安联健康险。

在一次内部分享会上，平安健康险总经理助理李浩告诉《国际金融报》记者：“2016年，公司率先提出‘成为中国最大的管理式医疗保险公司’的战略布局。2017年，公司着眼于战略下沉，触达C端用户。”

太保安联健康险有关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示：“太保安联健康险主要依托中国太保旗下子公司的销售渠道，发挥安联在健康险领域的专业技术优势，在中国太保一体化管理下，打造服务于整个中国太保集团商业健康险的3个平台，即产品研发平台、营运风控平台、健康管理平台，成为面向中高端客户的‘健康保险+健康管理’的提供商。”

健康险产品亟需创新

在太保安联健康险有关负责人看来，随着进入健康险市场的主体越来越多，竞争变得越来越激烈。目前，传统领域产品已无法满足人们的需求，亟需健康险产品创新。作为极具专业性的商业健康险产品，与普通寿险业务在精算原理、风险控制、经营模式等方面有明显不同，市场正在建立完善的各项营运风控技术，培育专业人才。

根据3家公司2016年年报数据：中国人寿健康险业务收入540.1亿元，同比增长28.47%；平安健康险保费收入7.88亿元，同比增长50.7%；太保安联健康险保险业务收入5.19亿元，同比增长248.3%。

“单纯的数据比较存在偏差。”一位资深保险业内人士告诉《国际金融报》记者，“平安健康险和太保安联健康险是专业健康险公司，统计数据并不包括平安寿险、太保寿险等其他子公司的健康险业务收入。而中国人寿的这个数据则已经包含在内。”

在没有具体数据作参考的情况下，3家公司究竟孰优孰劣？

“从专业化程度看，中国人寿稍稍落后。”一位不愿透露姓名的行业分析师告诉《国际金融报》记者，“平安健康险是目前中国最大的团体高端医疗保险提供商、占中国中高端健康险市场份额60%，处于领跑位置；而太保安联健康险的外资股东确实在健康险领域优势明显，加分不少。”

然而，未来谁赢谁输还不好说。

今年以来，“老三家”之间刀光剑影。率先行动的是中国人寿，4月26日旨在为客户提供健康管理及诊疗服务的“健康1+N”平台宣告正式运行。据介绍，“健康1+N”是“保险+”模式的进一步深化，意在由中国人寿搭建大健康平台，通过“保险+医院”、“保险+医疗”、“保险+基因”等形式进行资源整合，实现线上线下互动。

仅1个月后，平安健康险升级了“平安e生保”，智能核保、续保免除个人核保、就医绿色通道等三大核心创新点成业内首创。其中，智能核保同步实现临界（接近健康体）的可保人群筛选及提高承保率。

在平安健康险承保团队负责人王剑青看来，未来的核保将是人工智能的天下，将会通过不断分析数据，自我学习，从而自动化地给予对应客户最合适的承保条件。

太保安联健康险则是针对不同人群（包括健康人群、疾病风险人群、疾病人群、重大疾病人群等），开展系列化的健康管理服务满足客户需求。对此，平安健康险副总经理兼首席风控官Alain在接受《国际金融报》记者采访时透露：“根据我们多年的研究分析，疾病风险人群是潜在的健康险客户，也是各家公司主要争夺的对象。通过对这个人群的健康管理和大数据分析，可以提高核保、理赔等环节效率，从而节约运营成本。”