再融资新规持续发酵 年内412家公司并购重组蕴藏机会

来源:证券日报 2017-02-22 01:16:14
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分析人士认为,重大资产重组与非公开增发分属证监会上市部和发行部监管,这次的制度调整以规范发行部审核的再融资为主,对上市部负责的重大资产重组影响不大,该类公司存在交易性机会。

(原标题:再融资新规持续发酵 年内412家公司并购重组蕴藏机会)

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近日,再融资新政无疑成为市场各方关注焦点。分析人士认为,重大资产重组与非公开增发分属证监会上市部和发行部监管,这次的制度调整以规范发行部审核的再融资为主,对上市部负责的重大资产重组影响不大,该类公司存在交易性机会。《证券日报》研究中心根据同花顺(行情300033,买入)统计显示,今年以来,沪深两市共有412家上市公司发生过并购重组(包括完成及进行中),其中,通信、公用事业和有色金属等三行业重组股占行业成份股比例居前。

通信 看好战略清晰的优质高成长股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,今年以来,共有17家上市公司发生过并购重组(包括完成及进行中),占行业内上市公司总数的比例为21.52%。

截至目前,在上述17家公司中,迅游科技(行情300467,买入)、金亚科技(行情300028,买入)、三维通信(行情002115,买入)处于停牌状态,东土科技(行情300353,买入)、博创科技(行情300548,买入)和梅泰诺(行情300038,买入)昨日股价涨幅均超2%,分别为:2.87%、2.66%、2.19%,此外,世纪鼎利(行情300050,买入)(1.97%)、宜通世纪(行情300310,买入)(1.52%)、富春通信(行情300299,买入)(1.32%)、高新兴(行情300098,买入)(1.28%)、海格通信(行情002465,买入)(0.68%)、杰赛科技(行情002544,买入)(0.56%)、鑫茂科技(行情000836,买入)(0.54%)、佳讯飞鸿(行情300213,买入)(0.4%)、通鼎互联(行情002491,买入)(0.13%)等个股也于昨日实现不同程度的上涨。

其中,东土科技1月12日发布公告称,公司拟以自有资金公开摘牌收购北京科银京成技术有限公司100%股权,标的资产在北京产权交易所的挂牌底价为20535.84万元。本次收购完成后,公司在工业控制网络硬件设备领域的成熟技术可与标的公司领先的嵌入式软件技术形成良好的协同效应,从而抓住军队信息化及军民融合的历史机遇,更好的服务于国防客户和民用客户。

值得一提的是,昨日,包括宜通世纪、梅泰诺、世纪鼎利、博创科技等在内的4只个股均获大单资金抢筹,大单资金净流入分别为:999.53万元、909.91万元、408.52万元、16.99万元。

日前,证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》进行了修订,光大证券(行情601788,买入)表示,行业内的三类公司或将受到影响,一类是融资间隙不满18个月,可能受影响的公司主要有:天孚通信(行情300394,买入)、星网锐捷(行情002396,买入)、佳讯飞鸿、高新兴和航天发展(行情000547,买入);二类是定价机制可能受影响的公司,主要是航天发展;三类是融资规模可能受影响的公司,主要是鹏博士(行情600804,买入)。从长远来看,资产重组并不受到新规影响,外延生长逻辑持续,但要更多关注公司并购的战略协同性。再融资政策的趋严,旨在引导企业注重自身成长性,以及资金脱虚向实,建议更多关注具备内生高成长和战略清晰的优质标的,重点推荐:光迅科技(行情002281,买入)、东土科技、烽火通信(行情600498,买入)、海能达(行情002583,买入)、通光线缆(行情300265,买入)等。

公用事业 地方平台型公司机会最多

《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,今年以来,共有25家上市公司发生过并购重组(包括完成及进行中),占行业内上市公司总数的比例为20%。

截至目前,在上述25家公司中,广安爱众(行情600979,买入)、宝新能源(行情000690,买入)处于停牌状态,国祯环保(行情300388,买入)、首创股份(行情600008,买入)、郴电国际(行情600969,买入)、穗恒运A(行情000531,买入)等4家公司昨日股价涨幅均在1%以上,分别为:1.29%、1.17%、1.1%、1.04%,此外,巴安水务(行情300262,买入)、天壕环境(行情300332,买入)、高能环境(行情603588,买入)、中国天楹(行情000035,买入)、清新环境(行情002573,买入)、华银电力(行情600744,买入)、维尔利(行情300190,买入)、吉电股份(行情000875,买入)、渤海股份(行情000605,买入)等个股昨日也均实现不同程度的上涨。

其中,国祯环保1月6日发布公告称,基于完善公司现有技术储备以及公司国际化战略发展的需要,公司决定以500万美元增资美国TREVI,交易完成后,公司将持有标的公司7.63%的优先股股权(未考虑期权以及认股权证)。标的公司是一家致力于正渗透技术研究及项目运用的初创型企业,经过研发与在中东及中国的小试,技术已趋于成熟且有市场价值,主营业务为提供环保技术、工业污水处理水系统、海水淡化水处理系统及移动污水处理系统等。

昨日,国祯环保吸金368.24万元,此外,高能环境(1608.21万元)、福能股份(行情600483,买入)(816.66万元)、华银电力(291.44万元)、清新环境(290.75万元)、巴安水务(211.06万元)、滨海能源(行情000695,买入)(131.15万元)、新能泰山(行情000720,买入)(89.50万元)、维尔利(42.60万元)等个股也均呈现大单资金净流入态势。

兴业证券(行情601377,买入)表示,再融资新政出台,业务模式清晰、资产负债表稳健、现金流良好的公司将受到资金的青睐,重点推荐地方公用事业平台相关上市公司。1.地方公用事业平台现金流好,估值低。按照测算以及部分公司市场的一致预期,大部分公司2016年市盈率水平在20倍至25倍之间。考虑到水务公司大部分具备较好的现金回流特征,账上存在大量的现金,如果将现金从市值中剔除,则水务股的整体市盈率将下降至20倍附近。2.地方政府投融资变革大幕拉开,地方公用事业平台有望做大做强。地方国资委通常通过引入战略投资者、提价、优先承接当地PPP工程、资产注入、股权激励等手段,来做大做强地方国有上市公司,提升其利润规模及其盈利能力。在当前背景之下,地方政府有动力、也有能力改善与恢复地方平台型公司的融资能力,进而补充和完善现有政府的投融资体系。重点推荐:瀚蓝环境(行情600323,买入),关注江南水务(行情601199,买入)、洪城水业(行情600461,买入)、重庆水务(行情601158,买入)。

有色金属 关注供需两端变化

《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,今年以来,共有18家上市公司发生过并购重组(包括完成及进行中),占行业内上市公司总数的比例为16.98%。

截至目前,在上述18家公司中,四通新材(行情300428,买入)、商赢环球(行情600146,买入)、宁波富邦(行情600768,买入)、东阳光科(行情600673,买入)、*ST鲁丰(行情002379,买入)处于停牌状态,盛屯矿业(行情600711,买入)和刚泰控股(行情600687,买入)昨日股价涨幅均超3%,分别为:3.92%和3.58%,此外,亚太科技(行情002540,买入)、天通股份(行情600330,买入)、方大炭素(行情600516,买入)昨日涨幅也均在1%以上。

资金流向方面,昨日,刚泰控股、盛屯矿业、方大炭素均获大单资金追捧,大单资金净流入分别为:8343.27万元、4158.73万元、910.94万元。

2月份以来,海通证券(行情600837,买入)、东兴证券(行情601198,买入)、国联证券、光大证券、中信证券(行情600030,买入)、国金证券(行情600109,买入)、中金公司等机构均对有色金属行业表示看好,其中,光大证券表示,小金属方面,春节复工,下游企业备货带动钨系产品价格回升。基于需求及供应端变化,判断钴、锆有望在2017年迎来供需平衡拐点。行业配置上,基本金属推荐供需短缺加剧的锌、锡;小金属推荐供需拐点机会的钴、锆、稀土;主题方面,推荐轻量化、核电、航材主题投资。

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