东方证券(03958.HK)：于香港联合交易所有限公司上市之公告 – 由Orient ZhiSheng Limited发行并由东方证券股份有限公司担保的于2028年到期之300,000,000美元浮动利率担保债券内容摘要

（原标题：于香港联合交易所有限公司上市之公告 – 由Orient ZhiSheng Limited发行并由东方证券股份有限公司担保的于2028年到期之300,000,000美元浮动利率担保债券）

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Orient ZhiSheng Limited（于英属维京群岛注册成立的有限公司）发行于2028年到期的300,000,000美元浮动利率担保债券（股份代号：5953），由东方证券股份有限公司（于中华人民共和国注册成立，股份代号：03958）提供无条件及不可撤销的担保。

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为东方证券（香港）、中国工商银行（亚洲）、工银国际、工行新加坡、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行、汇丰、中国民生银行股份有限公司香港分行、中信银行（国际）、农银国际、招商永隆银行有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为星展银行有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、中国银行（香港）、国泰君安国际、海通国际、申万宏源（香港）、华夏银行股份有限公司香港分行、华泰国际、民银资本、东兴证券（香港）。

已向香港联合交易所有限公司申请债券仅向专业投资者（按《上市规则》第37章节定义）发行债务证券的方式上市及买卖，详情载于2025年9月24日刊发的发售通函，预期上市将于2025年9月30日生效。同时已向卢森堡证券交易所申请将债券列入官方名单，并批准在欧MTF市场专业板块上市交易，预期批准将于2025年9月30日生效。

于本公告日期，发行人独立董事为卢媛媛女士；担保人董事会成员包括执行董事龚德雄先生、鲁伟铭先生、卢大印先生；非执行董事杨波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生；独立非执行董事吴弘先生、冯兴东先生、罗新宇先生、陈汉先生、朱凯先生；职工董事孙维东先生。