东方明珠: 东方明珠关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：东方明珠关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的公告）

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-037

东方明珠新媒体股份有限公司关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的公告

重要内容提示： - 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的参股公司上海东方龙新媒体有限公司（以下简称“东方龙”）拟通过在上海文化产权交易所挂牌的方式征集投资方进行增资扩股，本次东方龙拟增资金额不超过人民币 10亿元。 - 公司目前持有东方龙 48.8883%的股权，公司及东方龙其他现有股东将放弃本次东方龙增资扩股对应的等比例优先认购权。本次增资扩股完成后，公司持有东方龙的股权比例将由增资前的48.8883%拟变为 33.85%。 - 公司放弃本次东方龙增资扩股的等比例优先认购权所对应的金额约为人民币 4.89亿元。 - 本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 - 本次东方龙增资扩股所依据的评估报告已完成国有资产监督管理部门的评估备案手续，尚需完成上海文化产权交易所公开挂牌、投资方摘牌及签署后续协议等一系列程序。

一、关联交易概述 - 东方龙为满足自身经营发展需要，同时加强移动端新媒体主平台业务布局，拟通过在上海文化产权交易所挂牌的方式征集投资方进行增资扩股。本次东方龙拟增资金额不超过人民币 10亿元。 - 公司及东方龙其他现有股东将放弃本次东方龙增资扩股对应的等比例优先认购权。本次增资扩股完成后，公司持有东方龙的股权比例将由增资前的 48.8883%拟变为 33.85%。 - 本次关联交易为公司放弃东方龙增资扩股的等比例优先认购权，交易类别属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“放弃权利”。

二、关联人介绍 - 上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“上海文广集团”）持有公司46.69%股份,系公司控股股东。公司董事钟璟女士任东方龙董事长；公司董事、高级副总裁黄凯先生任东方龙董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海文广集团、东方龙系公司关联方。

三、关联交易标的基本情况 - 本次关联交易为公司放弃东方龙增资扩股的等比例优先认购权。 - 东方龙股权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况。不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的的评估、定价情况 - 2024年 12月，中同华资产评估（上海）有限公司出具了《上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股所涉及的上海东方龙新媒体有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》中同华沪评报字（2024）第 2136号，以 2024年 9月 30日为评估基准日，对东方龙股东全部权益价值进行评估。 - 采用收益法评估的股东全部权益价值为 225,100.00万元，较单体口径所有者权益评估增值205,218.93万元，增值率1,032.23%;较合并口径归属于母公司所有者权益评估增值 208,766.94万元，增值率 1,278.19%。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排 - 为满足东方龙自身经营发展需要，同时加强移动端新媒体主平台业务布局，公司参股公司东方龙拟通过在上海文化产权交易所挂牌的方式征集投资方进行增资扩股。本次东方龙拟增资金额不超过人民币 10亿元。公司及东方龙其他现有股东将放弃本次东方龙增资扩股对应的等比例优先认购权。 - 本次增资扩股完成后，各方股东最终对东方龙的持股比例将以各方签署的协议为依据确定。

六、关联交易对上市公司的影响 - 本次东方龙增资扩股，有助于确保东方龙获得长期发展的稳定投入资金，加速东方龙战略转型，从而实现高质量发展。 - 本次增资扩股完成后，东方龙的现金流情况会有明显好转。新投资方的加入将进一步提高东方龙市场竞争能力。 - 本次交易实施前，东方龙系公司参股公司，未纳入上市公司合并财务报表范围，本次交易不会导致上市公司合并财务报表范围发生变更。

七、本次交易的风险分析 - 本次公司放弃东方龙增资扩股等比例优先认购权后，其他投资方对东方龙进行增资将导致公司持有东方龙股权比例被稀释。 - 东方龙存在未来业绩增加的可能，公司因放弃本次等比例优先认购权，可能会错过相应的投资回报。

八、该关联交易应当履行的审议程序 - 2024年 12月 24日，公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的议案》。关联董事宋炯明先生、王磊卿先生、钟璟女士、黄凯先生已回避表决。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 - 2024年 7月 1日，公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司增资暨关联交易的议案》。公司与控股股东上海文广集团以非公开协议方式共同对东方龙进行增资，增资总额为人民币 12.5亿元，其中上海文广集团拟对东方龙增资人民币 6.5亿元，公司拟以自有资金对东方龙增资人民币 6亿元。

特此公告。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024年 12月 26日